EPS 약$8, 2026년 하반기 성장 재평가
$FISV는 2026년 EPS가 약$8 수준으로 예상되고 2026년 하반기 성장 모멘텀이 강화되며, 멀티플이 재평가될 수 있다는 판단이다.
FISV의 부채는 투자등급에 가까운 수준으로 보이며, 쿠폰은 약 4–5%, 2023년 수익률은 10년물과 유사한 수준이다. Q2 가이던스가 2% 하락에 그치고 2026년 하반기에 성장 가속으로 복귀한다면, 시장 멀티플이 ‘소멸’이 아닌 정상화 쪽으로 재조정될 가능성이 있다.
"Fiserv *(FISV) Stock Looks Good, With Less Risk Than CHTR"