EPS ~ $8 e crescimento no 2S 2026
$FISV tem condições de ganhar um re-rating: o EPS de 2026 deve ficar perto de $8 e a trajetória de crescimento pode migrar para uma aceleração no segundo semestre, não um risco de extinção.
A dívida da FISV parece mais próxima de um risco investment-grade, com cupons por volta de 4–5% e rendimento em 2023 perto dos níveis dos 10 anos. Com guidance sugerindo queda de apenas 2% no 2T e retorno a crescimento acelerado no segundo semestre de 2026, o múltiplo pode plausivelmente normalizar em vez de precificar um cenário de extinção.
"Fiserv *(FISV) Stock Looks Good, With Less Risk Than CHTR"