EPS約$8で2026年後半成長が再評価
見通しとして、$FISVは2026年のEPSが約$8となり、年後半に成長へ寄せることで再評価（リレーティング）が進む局面に入る。
FISVの債務は投資適格に近いリスク感で、クーポンは4–5%程度、2023年の利回りも10年物の水準に近い。ガイダンスでQ2の下落は2%にとどまり、2026年後半に加速成長へ戻るなら、マルチプルは正常化し得る。
"Fiserv *(FISV) Stock Looks Good, With Less Risk Than CHTR"