$PYPL
PayPal's Margin and Growth Trajectory
인원 기준
강세 3
1 약세
애널리스트 1인당 1표.
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현재 판정 — 강세 우세
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입장
정렬 기준↗ 강세 측 · 3
"PYPL is a value opportunity because payments volume durability (including Venmo), strong buybacks at depressed valuations, and improving margins/free cash flow support a rebound even after a roughly 80% drawdown from highs."
애널리스트 견해:PYPL's roughly 80% drawdown from highs has compressed valuation well below what payments volume durability, Venmo growth, and free cash flow generation support. Aggressive share buybacks at depressed fintech valuations strengthen the return-to-value thesis.
공개일 $45.44 · 05/12
Every Stock Michael Burry is Buying Right Now! (5 New Buys)
밸류에이션중기
"페이팔은 P/E 7.94배에 거래 중이며, 60억 달러 규모의 자사주 매입 계획으로 발행주식 수를 15% 줄여 매입 효과만으로도 주가가 15% 오를 가능성이 있습니다."
애널리스트 견해:페이팔은 2026년에 약 60억 달러의 잉여현금흐름 대부분을 자사주 매입에 배정하여 발행주식 수를 약 15% 줄일 계획입니다. 주가수익비율(P/E)이 7.94배에 불과한 상황에서, 이 매입 수학만으로도 이익 성장이 전혀 없더라도 주가가 15% 상승할 수 있습니다. 시장은 10년간 잉여현금흐름이 연 8.5% 감소할 것을 가격에 반영하고 있어 지나치게 비관적으로 보입니다.
공개일 $45.44 · 06/23
Is PayPal Stock Dead? | PayPal Stock Analysis! |
펀더멘털장기
"PayPal의 핵심 사업은 죽어가고 있지 않습니다. 매출은 계속 성장하고 있으며, 주가는 잉여현금흐름의 7배에 거래되고 공격적인 자사주 매입이 이루어지고 있습니다."
애널리스트 견해:매출은 여전히 성장 중이며, '죽어가는' 내러티브와 달리 잉여현금흐름은 55억 달러에 달합니다. 주가는 FCF의 7배로 저평가되어 있으며, 공격적인 자사주 매입이 상당한 상승 여력을 창출합니다.
공개일 $45.44 · 06/25
Every Stock Michael Burry is Buying Right Now! (9 New Buys)
↘ 약세 측 · 1
펀더멘털중기
"PayPal의 순이익이 두 자릿수로 감소하고 있으며, 자사주 매입이 이를 가리고 있고 활성 계정은 정체되고 있습니다."
애널리스트 견해:1분기 순이익이 14% 감소했지만 자사주 매입 덕분에 EPS는 7% 하락에 그쳤습니다. 활성 계정은 1% 증가에 불과하고 계정당 결제 건수는 감소한 반면, 영업비용은 매출보다 빠르게 증가했습니다. 7.5배 PER은 수익 회복 없이는 가치 함정입니다.
공개일 $45.44 · 06/30
7 Deep Value Stocks Burry is Buying Now