$PYPL
PayPal's Margin and Growth Trajectory
人数ベース
強気 3
1 弱気
アナリスト 1 名につき 1 票。
この議論で検証済み実績（確定済み予測 5 件以上）を持つアナリストが 2 名以上揃うと、信頼度加重ビューが解禁されます。現在 0 名。
現時点の判定 — 強気が優勢
確定済みの予測では強気がリードしています。
予測が確定するたびに判定は更新されます。
ポジション
並び替え↗ 強気の見解 · 3
"PYPL is a value opportunity because payments volume durability (including Venmo), strong buybacks at depressed valuations, and improving margins/free cash flow support a rebound even after a roughly 80% drawdown from highs."
アナリストの見立て:PYPL's roughly 80% drawdown from highs has compressed valuation well below what payments volume durability, Venmo growth, and free cash flow generation support. Aggressive share buybacks at depressed fintech valuations strengthen the return-to-value thesis.
公開日 $45.44 · 05/12
Every Stock Michael Burry is Buying Right Now! (5 New Buys)
バリュエーション中期
"PayPalのPERは7.94倍と低く、60億ドルの自社株買いで発行済み株式数を15%削減できる。この買い戻しだけで株価に15%の上昇余地がある。"
アナリストの見立て:PayPalは2026年にフリーキャッシュフロー60億ドルのほぼ全額を自社株買いに充て、発行済み株式数を約15%減少させる計画だ。PER 7.94倍において、この買い戻し効果だけで増収がゼロでも株価が15%上昇する可能性がある。市場は10年間でFCFが8.5%減少するという過度に悲観的なシナリオを織り込んでいる。
公開日 $45.44 · 06/23
Is PayPal Stock Dead? | PayPal Stock Analysis! |
ファンダ長期
"PayPalのコア事業は死んでいない。売上高は成長を続け、株価はフリーキャッシュフローの7倍で取引されており、自社株買いが積極的に行われている。"
アナリストの見立て:「死につつある」という見方に反して売上高は依然として成長しており、フリーキャッシュフローは55億ドル。株価はFCFの7倍と大幅に割安で、この水準での積極的な自社株買いが大きな upside を生み出している。
公開日 $45.44 · 06/25
Every Stock Michael Burry is Buying Right Now! (9 New Buys)
↘ 弱気の見解 · 1
ファンダ中期
"PayPalの純利益は二桁減少しており、自社株買いで隠蔽されているが、アクティブアカウントは停滞している。"
アナリストの見立て:第1四半期の純利益は14%減少したが、自社株買いによりEPSの減少は7%に抑えられた。アクティブアカウントの増加はわずか1%で、アカウントあたりの支払い件数は減少し、営業費用は売上高よりも速く増加している。7.5倍のPERは、収益回復なしではバリュートラップにすぎない。
公開日 $45.44 · 06/30
7 Deep Value Stocks Burry is Buying Now