필트레이션 인수로 경기민감성 완화,但 밸류에이션 프리미엄은 부담
Parker Hannifin은 여전히 비싸지만 필트레이션 인수로 매출이 반복적인 애프터마켓으로 전환되어 예측 가능성과 마진이 개선될 전망 — 더 나은 진입 시점을 기다려야 합니다.
Parker Hannifin의 필트레이션 그룹 인수는 애프터마켓 매출 비중을 500bp 높여 전체 매출의 85%를 반복 매출로 전환, 현금흐름의 예측 가능성을 개선합니다. 그러나 현재 주가는 Forecaster 추정 공정가치 대비 21% 높은 수준이며, 예상 복합 수익률 8%는 시장 평균에 불과해 인내심이 필요한 상황입니다.
"Members of Congress Are Buying THESE 2 Stocks!"
