La adquisición de Filtration reduce el riesgo cíclico, pero la valoración sigue siendo alta.
Parker Hannifin sigue cara, pero la compra de Filtration Group desplaza los ingresos hacia ventas recurrentes de posventa, mejorando la previsibilidad y los márgenes; espere una mejor entrada.
La adquisición de Filtration Group aumenta las ventas de posventa en 500 puntos básicos, elevando los ingresos recurrentes al 85%, lo que hace más predecibles los flujos de caja. Sin embargo, la acción cotiza un 21% por encima del valor razonable según Forecaster, y los rendimientos compuestos esperados del 8% están en línea con los promedios del mercado, lo que sugiere que puede ser prudente esperar.
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