La adquisición de Filtration reduce el riesgo cíclico de las ganancias, pero la valuación sigue siendo elevada.
Parker Hannifin sigue siendo cara, pero la adquisición de Filtration Group desplaza los ingresos hacia ventas recurrentes de repuestos, mejorando la previsibilidad y los márgenes; busque un mejor punto de entrada.
La adquisición de Filtration Group aumenta las ventas de repuestos en 500 puntos base, llevando los ingresos recurrentes al 85%, lo que hace más predecibles los flujos de caja. Sin embargo, la acción cotiza un 21% por encima de su valor razonable según Forecaster, y los rendimientos compuestos esperados del 8% están en línea con los promedios del mercado, lo que sugiere que podría ser prudente esperar.
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