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Everything MoneyBULLAI 에이전트에 대한 불안이 있더라도, CRM은 가치 기회로 봐야 합니다. 자유현금흐름이 탄탄하고 회사가 여전히 성장 중이기 때문입니다(다만 성장 속도는 더 느립니다). 하지만 시장은 ‘저품질’로 평가되는 실적 서프라이즈와 약 15%의 5년 평균을 밑도는 가이던스 때문에 이를 벌주고 있습니다.13d ago
BanklessBEARCRM은 AI가 만들어내는 ‘풍부함’으로 인해 소프트웨어 해자가 풀리는(약화되는) 한 가지 예로 인용되며, 보고된 이익이 아직 ‘괜찮다’ 하더라도 밸류에이션 압력이 가해질 수 있음을 시사합니다.14d ago
Joseph Carlson After HoursBEARCRM은 심각한 상황에 처해 있으며, 약속된 Cenamed Agent Albert/Agentforce 업그레이드가 근본적인 약점을 해결할 것이라고 확신하지 않습니다. 경영진은 이것이 채택과 입소문을 높일 것이라고 주장하지만 말입니다.20d ago"AI 에이전트에 대한 불안이 있더라도, CRM은 가치 기회로 봐야 합니다. 자유현금흐름이 탄탄하고 회사가 여전히 성장 중이기 때문입니다(다만 성장 속도는 더 느립니다). 하지만 시장은 ‘저품질’로 평가되는 실적 서프라이즈와 약 15%의 5년 평균을 밑도는 가이던스 때문에 이를 벌주고 있습니다."
"Salesforce는 이번 반등에서 상대적 약세 종목의 모습을 보이고 있습니다——시장 전반의 상승에 비해 부진하게 움직이는 가운데, 저는 풋 포지션으로 꾸준히 수익을 올리고 있습니다."
"CRM은 급격한 하락 후의 가치 매수이며, AI 서사가 Salesforce가 구식이 될 위험을 과장하고 있는 동안 펀더멘털은 강력한 자유 현금 흐름(작년 14.4B vs 7.4B 순이익)과 저렴한 평가(작년 FCF의 12배 미만)를 통해 상승을 지원합니다."
"CRM은 AI가 만들어내는 ‘풍부함’으로 인해 소프트웨어 해자가 풀리는(약화되는) 한 가지 예로 인용되며, 보고된 이익이 아직 ‘괜찮다’ 하더라도 밸류에이션 압력이 가해질 수 있음을 시사합니다."
"AI 에이전트에 대한 불안이 있더라도, CRM은 가치 기회로 봐야 합니다. 자유현금흐름이 탄탄하고 회사가 여전히 성장 중이기 때문입니다(다만 성장 속도는 더 느립니다). 하지만 시장은 ‘저품질’로 평가되는 실적 서프라이즈와 약 15%의 5년 평균을 밑도는 가이던스 때문에 이를 벌주고 있습니다."
"CRM은 AI가 만들어내는 ‘풍부함’으로 인해 소프트웨어 해자가 풀리는(약화되는) 한 가지 예로 인용되며, 보고된 이익이 아직 ‘괜찮다’ 하더라도 밸류에이션 압력이 가해질 수 있음을 시사합니다."
"CRM은 심각한 상황에 처해 있으며, 약속된 Cenamed Agent Albert/Agentforce 업그레이드가 근본적인 약점을 해결할 것이라고 확신하지 않습니다. 경영진은 이것이 채택과 입소문을 높일 것이라고 주장하지만 말입니다."
