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Everything MoneyBULL即使有 AI 代理带来的焦虑，CRM 仍应被视为一次价值机会：因为自由现金流表现稳健，公司仍在继续增长（只是增速更慢）。然而，市场却在因其“低质量”的业绩超预期和低于其约 15% 的 5 年平均水平的指引而对其进行惩罚。13d ago
BanklessBEAR将 CRM 作为一个示例，说明 AI 驱动的“充裕”如何将软件护城河逐步瓦解，暗示即便报告的盈利仍“不错”，估值仍面临压力。14d ago
Joseph Carlson After HoursBEARCRM陷入困境，我不相信承诺的Cenamed Agent Albert/Agentforce升级能解决根本弱点，尽管管理层声称它将提升采用率和口碑。20d ago"即使有 AI 代理带来的焦虑，CRM 仍应被视为一次价值机会：因为自由现金流表现稳健，公司仍在继续增长（只是增速更慢）。然而，市场却在因其“低质量”的业绩超预期和低于其约 15% 的 5 年平均水平的指引而对其进行惩罚。"
"Salesforce在此轮反弹中表现出明显的相对弱势——在大盘上涨过程中其股价持续跑输，我通过做空看跌期权持续盈利。"
"CRM是锐利下滑后的价值购买，因为AI叙述夸大了Salesforce变得过时的风险，而基本面支持通过强劲的自由现金流（去年14.4B对7.4B净收入）和便宜的估值（去年FCF的12倍以下）上升的风险。"
"将 CRM 作为一个示例，说明 AI 驱动的“充裕”如何将软件护城河逐步瓦解，暗示即便报告的盈利仍“不错”，估值仍面临压力。"
"即使有 AI 代理带来的焦虑，CRM 仍应被视为一次价值机会：因为自由现金流表现稳健，公司仍在继续增长（只是增速更慢）。然而，市场却在因其“低质量”的业绩超预期和低于其约 15% 的 5 年平均水平的指引而对其进行惩罚。"
"将 CRM 作为一个示例，说明 AI 驱动的“充裕”如何将软件护城河逐步瓦解，暗示即便报告的盈利仍“不错”，估值仍面临压力。"
"CRM陷入困境，我不相信承诺的Cenamed Agent Albert/Agentforce升级能解决根本弱点，尽管管理层声称它将提升采用率和口碑。"
