$NVDA
評価対キャッシュフロー
NVIDIAのBlackwell主導の非凡な高い純利益と自由キャッシュフロープロフィールは、その現在の評価(DCF ≈ $174、フォワードP/E ≈21倍)を正当化するかどうか、またはプルバックまたはより明確なFCFランプを待つべきかどうか。
人数ベース
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ポジション
並び替え↗ 強気の見解 · 4
"Point72が約5億ドルを追加した後、NvidiaをコアなAIインフラ保有銘柄と位置づけている——当四半期のデータセンター収益は約620億ドル、巨大なCUDAソフトウェアエコシステムを持ち、昨年の収益は2,000億ドル超、純利益は1,200億ドル超と会社側は述べており、巨大な時価総額にもかかわらず強気の見方を維持している。"
@ ~$177.39
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"Nvidia は AI・ハードウェア需要の堅調さとバリュエーションの余地から、ファンダメンタルズ面で強気と見ており、マクロ不確実性の中でも参考バリュエーション約 $300 を正当化できると考えます。"
@ ~$188.63
Ah F**K
"Nvidia（NVDA）は、AI加速器GPUの約90%の支配的なシェアと例外的なマージン駆動の収益性により、1未満のPEGで評価を正当化しているため、私の最大のAI保有です。"
@ ~$201.68
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"NVDA は内在価値と比較して安く見えます。保守的な成長仮定でも P 倍数は約 20 に圧縮され、約 12.5%-13% の期待リターンを意味し、AI チップブームが続く限り、株は高い競争リスクにもかかわらず、保持または改善すべきです。"
@ ~$177.39
MAG 7 Stocks Are Way Cheaper and Better Buys Now!
↘ 弱気の見解 · 1
"AIストーリーが強力であっても、NVDAには脆弱性があると見ている——予想PER約50倍で取引され、ほぼ完璧な期待値が織り込まれており、マグニフィセント7の代表銘柄としてサイクルが転換した際には下落幅が大きくなりやすい。"
@ ~$177.39
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