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"AMD 是基礎型 AI 基礎建設的贏家，營收加速成長（本季 38%，下季更高），並且 CPU↔GPU 的產品組合朝向 1:1 的比例轉變；我的基準情境是股價到 2030 年大約達到 1,100 美元到 1,500 美元區間（長期看多情境可高達約 2,000+）。"

"在公布營收成長34%以及同比經營利潤成長88%之後，SHOP因成本紀律將營運費用控制在+21%，使得約24倍本益比（2年遠期本益比）對收入成長型公司來說，縱使在消費環境較弱的背景下也顯得便宜。"

"RVLV（Revolve）是一筆買入/鋼鐵交易：約每股 $20 的價格頗具吸引力，因為它的估值低於其中十位數的成長特徵；同時持有的現金（$335M）多於全部負債（$283M），且同比表現穩健（淨營收 +16%、EPS +25%）。"

"SOFI 是長期金融科技/銀行領域的佼佼者，估值具吸引力，原因在於其獲利動能（淨利同比 +135%）以及會員成長（2026 年初 1470 萬名會員，相較上年底為 1360 萬名）可能在未來 5–10 年將其推向數千萬客戶規模。"

"儘管在收購/AI 整合的成本階段顯得有些尷尬，NOW 仍是買入；因為營收成長（約 +22%）應該能再次帶動更強的獲利成長，而該股票相較於這種正常化後的水準定價偏低。"

"ELF 的成長潛力被顯著低估，因為其核心 ELF 美妝事業，加上 Road（海莉・比伯的品牌）以及 Notorium，能夠帶來多個成長槓桿；而且目前的定價仍如同一家成長更慢的公司。"

"CELH 是一個頗具吸引力的買入選擇，因為 Celsius/Alani/Rockstar 受益於由百事主導的通路分銷，且在國際擴張方面仍有很長的成長軌道，同時其估值相對於最終規模仍屬早期。"

"META 這季看起來像是 B 級表現，主因是支出（營收成本、研發費用與總費用）成長速度快於營收；而且今年資本支出預估約 1250 億至 1450 億美元，日活躍用戶數較上一季下滑。在任何長期回報出現之前，下行波動是主要風險。"

"AMZN 屬於 A 級設定，因為經營槓桿正在顯現（淨銷售額成長 17%，營業利益年增 30%）。此外，AWS 成長表現優於預期（約年增 28%，達 375.9 億美元），而廣告動能也再添一個獲利引擎。"

"GOOGL 公布了 A+ 級的季度表現：收入強勁，且 Google Cloud 成長強勁。不過，隨著資本支出上升，再加上市場觀點認為「較容易買入的時機已過」，因此我把它看得更像是偏持有/偏賣出，而不是現在一個吸引人的長期進場選擇。"

"儘管損益表達到 A 級，但由於激進的支出以及缺乏 Azure 加速所帶來的壓力，MSFT 是一個短期從「混合」到「偏空」的押注（其中最大缺失環節是 Azure 的成長動能）。"

"CAKE仍然是買入，因為其核心經濟面正在改善（營收成長，勞動與食品/餐飲成本占比下降），而且也避開了正在傷害其他科技相關個股的那種AI資本支出不確定性。"

"「現金隊」的購買力正在被大幅削弱：因為他們在貨幣市場/國債中賺到約 4% 的收益，但像 QQQ 這樣的成長型資產已經多年一路上漲，把現金遠遠拋在後頭。"

"PLTR 的龐大多年飆升（演講者提到三年內為 +1,746%）強調：持續投資在贏家身上的成效，遠勝於把資本停放在低收益現金中。"

"在過去三年中，MU一直是明確的贏家（引用數據+715%），支持了更廣泛的觀點：避免持有現金、擁有成長型股票才是更好的選擇。"

"NVDA 過去三年的強勁表現（引用 +680%）被用作證據，顯示即使在波動之下，市場的上行仍持續，因此把資金放在現金中是錯誤的。"