저평가 배당 성장주, 조정 후 약 23% 할인
ALLE는 13년 연속 배당 인상에 배당성향 약 30%, PER 약 19.5배로 DCF 대비 약 23% 할인. 보안 제품 수요 강도가 지속적 자사주 매입과 마진 개선을 지지한다.
ALLE는 13년 연속 배당을 인상하며 배당성향은 약 30%로 보수적이다. 주가는 DCF 공정가치 약 $181.7 대비 약 23% 할인된 수준이며, PER은 약 19.5배로 5년 평균 약 21.3배를 하회한다. 보안 제품의 지속 수요와 데이터센터 사업 노출이 마진 개선과 자사주 매입을 뒷받침한다.
중기 6개월
"A Buffett-owned dividend grower in the bargain bin."