dividendo creciente infravalorado, descuento del ~23% tras caída
ALLE encadena 13 años de alzas de dividendo con un ratio de distribución del ~30%, cotiza a ~19.5x beneficios con un descuento del ~23% sobre valor DCF, y la demanda resiliente de productos de seguridad respalda recompras y expansión de márgenes.
ALLE ha incrementado su dividendo durante 13 años consecutivos, mantiene un ratio de distribución conservador del ~30% y cotiza con un descuento del ~23% sobre su valor intrínseco DCF de aproximadamente $181.7 tras una caída del ~20%. El P/E actual de ~19.5x está por debajo de la media de cinco años de ~21.3x; la demanda estructural de productos de seguridad y la exposición a centros de datos sustentan la expansión de márgenes y la recompra continua.
6 meses
"A Buffett-owned dividend grower in the bargain bin."