Dividend Growth Investing est en cours d'ajout à l'index des analystes suivis par TickerReceipts. Sa couverture comprend 17 actions ; les données de prédictions vérifiées apparaîtront ici à mesure que les vidéos seront traitées.
"ROCY est l’option de covered-call la mieux adaptée pour un horizon de long terme que JEPI, car sa structure est davantage alignée sur la détention du S&P 500 (moins de distorsion liée à la « partie la moins volatile »). Elle vise en outre des distributions comprises entre un fort chiffre à un niveau et un faible niveau à deux chiffres, portées à la fois par l’exposition à l’indice et par les revenus de primes d’options."
"JEPI est moins attractif que ROCY pour les investisseurs de long terme, car ses billets liés à des actions rendent les revenus plus orientés vers des revenus ordinaires, et son exposition à l’indice est moins « comparable à l’identique » avec l’alignement sous-jacent sur le S&P 500."
"Je détiens JEPI (j'ai perçu $951 en mars) et je considère la hausse de ses distributions ainsi que ses caractéristiques d'option-overwriting comme une source de revenus fiable sur laquelle je suis à l'aise pour vendre des options."
"ROCQ mérite d’être envisagé car il est suffisamment proche de JEPQ sur l’objectif de revenus pour qu’il soit judicieux de le remplacer par un courtier imposable, d’autant plus qu’on peut gérer les impôts grâce à la récolte de pertes fiscales (tax-loss harvesting) dans les marchés en baisse."
"JEPQ reste la position par défaut pour le moment, car la réponse de la vidéo n’est pas de la vendre et d’acheter ROCQ aujourd’hui, mais plutôt de présenter ROCQ comme un candidat davantage orienté vers un éventuel basculement futur vers un courtage imposable / une stratégie de récolte de pertes fiscales, après des opportunités en période de marché baissier."
"J'ai perçu $5,744 de JEPQ en mars, j'ai constaté que la distribution d'avril avait augmenté en glissement annuel, et je suis à l'aise pour vendre des puts (j'ai vendu un put à $54) car je n'aurais aucun problème à détenir l'ETF en cas d'assignation."
"NEM peut prospérer en tant que grand producteur d'or établi dans un portefeuille de dividendes défensifs, mais personnellement, je ne suis pas le plus grand fan de la dynamique des cycles d'expansion et de contraction des producteurs d'or, ce qui en fait plus une option sélective/mixte qu'un slam-dunk central."
"LMT est une option de dividende défensif forte avec un fossé qui tend à bénéficier des conflits géopolitiques, mais le plus grand risque est de surpayer à une valorisation riche pour que vous ne obteniez pas la participation complète à la croissance future."
"PINE est attrayant en tant que FICP diversifié car il répartit l'exposition entre les sous-secteurs immobiliers, et bien que l'évaluation soit le défi clé, la société a un profil de dividende solide qui vaut la peine d'être examiné plus près."
"PM a un caractère de dividende défensif et d'aversion au risque qui peut fonctionner pendant la turbulence des marchés, et a été "sur une lancée" après de longues périodes où les actions de tabac peuvent être lentes."
"MO tend à bien fonctionner lorsque les investisseurs tournent vers les revenus de dividendes d'aversion au risque, particulièrement par rapport aux actifs à risque plus élevé pendant les périodes de stress du marché."
"DELL peut être un excellent secteur de croissance des dividendes, mais après avoir augmenté d'environ 30–40% cette année et près de 100% au cours de la dernière année, je suis sceptique et m'arrêterais car le risque de valorisation et de réversion à la moyenne est élevé."
"SCHD est bien comme bloc de construction de dividendos à faible coût à long terme, mais j'éviterais de l'acheter lorsque le sentiment/la valorisation semble étirée, surtout si le modèle quantitatif de Seeking Alpha émet un achat à des prix élevés."
"Je détiens environ 40 000 actions de SCHD (j'ai perçu $10 276 en mars) et je le traite comme une ancre centrale de dividendes sur laquelle je superpose la vente d'options pour augmenter significativement le rendement du portefeuille."
"DJRO peut être un ETF de dividendos à long terme approprié avec SCHD, mais je préfère les entrées contraires (sans poursuivre l'élan) si la configuration quantitative/valorisation est déjà chaude."
"Je détiens J.M. Smucker (SJM), j'ai perçu environ $330 en mars et je vends des covered calls pour booster le rendement (environ 10–11% en moyenne via les call overlays), ce qui me permet de conserver la position sereinement face à une volatilité modérée."
"J'ai vendu un put cash-secured sur Unity (U) à un strike de $18 (5 mars → 27 mars) et je considère Unity comme un trade spéculatif d'actionnariat optionnel, où je suis à l'aise pour acheter des actions en cas d'assignation tout en encaissant des primes d'options très élevées."
"Après avoir été assigné sur Spotify (SPOT) via un put, je l'ai roulé vers un covered call et réalisé un rendement annualisé de ~29,5% sur ce rollover, ce qui me conforte dans l'idée que SPOT est un titre attractif pour les stratégies de revenus optionnels."
"Adobe (ADBE) est déprimé depuis plus d'un an et se négocie bien en dessous de mes strikes actuellement, si bien que les primes de covered calls ne couvrent même pas le coût de la marge, ce qui en fait une détention à court terme peu intéressante dans le cadre de ma stratégie d'options."
"Atlassian (TEAM) se comporte comme Adobe — elle se négocie bien en dessous de mon prix de revient et est classée parmi les drawdowns 'moches' que je traverse en espérant une reprise ultérieure."
