Joseph Carlson After Hours se está añadiendo al índice de analistas rastreados de TickerReceipts. Su cobertura incluye 12 acciones; los datos de predicciones verificadas aparecerán aquí a medida que se procesen los vídeos.
"GOOGL es el claro ganador porque el compromiso reportado de Anthropic de 200B dólares con Google Cloud durante 5 años está impulsando con fuerza al alza el RPO/rezago (por ejemplo, de 240B a 460B en el 4T’25, con el acuerdo de Anthropic como la mayor parte), mientras que la IA también está fortaleciendo la monetización de la búsqueda y manteniendo consistentemente sólida la ejecución de resultados."
"GOOGL es una compra después de resultados porque tanto el crecimiento de las ganancias por acción como la expansión del múltiplo han impulsado rendimientos extraordinarios, y ahora está coqueteando con los $400 por acción, con una alta probabilidad de que esté por encima de $400 para finales de 2026."
"GOOGL es el claro ganador porque la IA está acelerando la demanda en búsquedas y anuncios (búsqueda +19%), mientras que Google Cloud está logrando un crecimiento explosivo (63%) con márgenes en expansión (del 30% al 33%) y un enorme backlog de la nube de 460.000 millones de dólares, dejando poco que criticar a medida que los inversores revalúan la acción al alza."
"NVDA parece estar infravalorada, ya que el orador señala un entorno de PER a futuro de mediados de los 20 (y que es el siguiente gran protagonista de Big Tech tras GOOGL), lo que la convierte en una apuesta central de “comprar y mantener” sobre la demanda de infraestructura de IA y la solidez de sus ganancias."
"A pesar del riesgo que plantea la narrativa de capex, META sigue siendo una historia de compra por expansión de múltiplos, porque el orador espera que las mejoras en anuncios y productos impulsadas por IA se traduzcan en retornos duraderos y en una mayor subida de la valoración a partir de un escenario de PER (P/E) de aproximadamente mediados de los 20."
"META es una compra porque está valorada a un PER futuro bajo (~19.6) frente tanto al S&P 500 más amplio (~22) como a sus pares tecnológicos, mientras que el uso impulsado por la administración sigue siendo sólido y se espera que el capex se justifique con el tiempo gracias a la mejora de las ganancias y del crecimiento del flujo de caja."
"META se enfrenta a grietas reales por la desaceleración de las personas activas diarias (3.58B a 3.56B) y por el aumento del capex que presiona el flujo de caja libre, pero la caída en bolsa está sobredimensionada porque los ingresos siguen creciendo (33%) y el gasto en infraestructura se enmarca como una postura ofensiva y de largo plazo para posicionarse en IA, en lugar de una debilidad forzada."
"MSFT debería tener el impulso necesario para que el múltiplo futuro se vaya ampliando desde niveles bajos de la década de 20 hacia la mitad de la década de 20, gracias a que su aceleración de ingresos en la nube relacionados con IA (mencionada junto con un mayor crecimiento de Azure) respalda esta trayectoria si el capex logra rendimientos aceptables."
"MSFT is a buy because the post-earnings drop to ~22x forward PE leaves it discounted versus the index and implies investors fear AI losses, but the speaker frames it as an overreaction given Azure growth, high-margin free-cash-flow characteristics, and likely catch-up in valuation to the mid/high-20s forward PE range."
"MSFT sigue siendo, en esencia, fuerte y rentable incluso con un gasto de capital de IA (capex) elevado, pero la configuración relativa de la acción es menos convincente que la de GOOGL/AMZN porque la ventaja de IA vinculada a OpenAI se está volviendo más comoditizada (con la disponibilidad de OpenAI en Amazon), lo que reduce la densidad clara de catalizadores para el periodo cercano a mediano plazo."
"AMZN destaca porque el crecimiento de los ingresos de AWS se está acelerando (se cita que es de dos dígitos altos) junto con un gasto de capital masivo en IA, y el ponente sostiene que el mercado finalmente valorará el gasto con un ROI atractivo en lugar de tratarlo como improductivo, como ocurre con las telecomunicaciones."
"AMZN es una de las mejores opciones para 2026 porque la acción ha mantenido su valoración en un rango de entre los altos 20 y los bajos 30, mientras las ganancias siguen creciendo. Esto crea un escenario en el que una mayor expansión del múltiplo y el crecimiento del EPS pueden impulsar las acciones hasta el cierre del año."
"AMZN parece estar fuertemente infravalorada después de los resultados, porque el crecimiento de AWS se está acelerando (AWS +28% interanual) junto con la expansión del embudo de monetización de la IA (adopción de Bedrock con 125.000+ nuevos clientes y ~80% de las empresas del Fortune 100 usándolo), lo que respalda un impulso sostenido de los ingresos incluso después de que los inversores se obsesionen con el capex."
"DUOL es una configuración mixta: la desaceleración en los usuarios activos diarios/mensuales es real, pero el orador sigue invirtiendo porque el crecimiento de usuarios aún es positivo (los usuarios activos diarios suben aproximadamente un 21%) y las funciones de voz mejoradas con IA deberían mejorar el producto y la monetización a largo plazo."
"V es una compra después de resultados porque tanto V como MA mostraron una fortaleza clara con un crecimiento de ingresos de dos dígitos altos, un fuerte flujo de caja libre y recompras de acciones, y el ponente espera una expansión de la valoración hacia ~30x de PER adelantado (forward PE) a medida que siguen mejorando los efectos de red y los márgenes."
"MA es una compra después de resultados porque los reportes no muestran debilidades significativas, un crecimiento sólido de dos dígitos altos y generación de flujo de caja libre con recompras, y el orador espera que el mercado vuelva a valorar la acción hacia ~30x de PER a futuro."
"GME es un candidato a oferta cuestionable aquí porque las matemáticas de la adquisición de eBay por $56B se presentan como poco plausibles (hay una brecha de efectivo grande) y el orador sostiene que el ingreso neto reciente de GameStop está impulsado en gran medida por los intereses de su saldo de caja, más que por la habilidad para una recuperación operativa."
"SPGI corre el riesgo de sufrir un deterioro en la valoración porque Claude parece estar alterando su trayectoria de crecimiento de inteligencia de mercado, lo que hace que los inversores duden del relato posterior a los resultados frente a la estabilidad ya comprobada de Moody’s en crédito."
"SPOT es una compra de cara a los resultados porque su base de usuarios ha alcanzado una escala (casi 1B de usuarios activos mensuales) que fortalece la foso de protección y hace difícil sostener la rotación (churn). Además, funciones de IA como listas de reproducción/DJs de IA apoyan aún más el nivel de participación."
"BKNG debería tener un excelente informe de resultados porque la tesis central de la demanda de viajes sigue siendo sólida y su infraestructura de plataforma hotelera crea una ventaja competitiva (moat). La competencia a nivel de capa de IA se ve como un riesgo de más largo plazo, no como un problema del trimestre de resultados."
