Booking Holdings Inc.

IPIshfaaq Peerally12d ago

BULL$BKNG

"A BKNG é um negócio cíclico em que a guerra no Oriente Médio e os receios de recessão são apenas ruído no curto prazo, e a estrutura de longo prazo ainda é forte porque a demanda por viagens deve continuar crescendo mais rápido do que o PIB mundial. Além disso, recompras e o modelo de reservas do comerciante (somados a acomodações alternativas e reservas móveis/diretas) podem impulsionar o crescimento do lucro por ação (EPS) mais rapidamente do que a receita."

JCJoseph Carlson After Hours13d ago

BULL$BKNG

"A BKNG deve apresentar um excelente relatório de resultados, porque a tese central sobre a demanda por viagens continua sólida e a infraestrutura da sua plataforma hoteleira cria uma vantagem (moat). A competição na camada de IA é vista como um risco de prazo mais longo, e não como um problema do trimestre de resultados."

JCJoseph Carlson After Hours34d ago

BULL$BKNG

"Os fundamentos da Booking Holdings são sólidos (receita +13–14%, diárias +8%, fluxo de caixa livre crescente), mas a desintermediação do planejamento de viagens impulsionada por IA é um risco estrutural crescente. Por isso, sou construtivo, mas aguardo mais ~$10–$20 de queda antes de recompor uma posição relevante."