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Ishfaaq PeerallyBULLBKNG es un negocio cíclico en el que la guerra en Oriente Medio y los temores a la recesión son ruido a corto plazo, y la base a largo plazo sigue siendo sólida porque la demanda de viajes debería seguir creciendo más rápido que el PIB mundial, mientras que las recompras y el modelo de reservas del comerciante (más alojamientos alternativos y reservas móviles/directas) pueden impulsar el crecimiento del EPS más rápido que los ingresos.12d ago
Joseph Carlson After HoursBULLBKNG debería tener un excelente informe de resultados porque la tesis central de la demanda de viajes sigue siendo sólida y su infraestructura de plataforma hotelera crea una ventaja competitiva (moat). La competencia a nivel de capa de IA se ve como un riesgo de más largo plazo, no como un problema del trimestre de resultados.13d agoJoseph Carlson After HoursBULLLos fundamentos de Booking Holdings son sólidos (ingresos +13–14%, noches de habitación +8%, flujo de caja libre al alza), pero la desintermediación de la planificación de viajes impulsada por IA es un riesgo estructural creciente, por lo que soy constructivo pero espero una baja adicional de ~$10–$20 antes de recuperar una posición significativa.34d ago"BKNG es un negocio cíclico en el que la guerra en Oriente Medio y los temores a la recesión son ruido a corto plazo, y la base a largo plazo sigue siendo sólida porque la demanda de viajes debería seguir creciendo más rápido que el PIB mundial, mientras que las recompras y el modelo de reservas del comerciante (más alojamientos alternativos y reservas móviles/directas) pueden impulsar el crecimiento del EPS más rápido que los ingresos."
"BKNG debería tener un excelente informe de resultados porque la tesis central de la demanda de viajes sigue siendo sólida y su infraestructura de plataforma hotelera crea una ventaja competitiva (moat). La competencia a nivel de capa de IA se ve como un riesgo de más largo plazo, no como un problema del trimestre de resultados."
"Los fundamentos de Booking Holdings son sólidos (ingresos +13–14%, noches de habitación +8%, flujo de caja libre al alza), pero la desintermediación de la planificación de viajes impulsada por IA es un riesgo estructural creciente, por lo que soy constructivo pero espero una baja adicional de ~$10–$20 antes de recuperar una posición significativa."