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2명의 YouTube 애널리스트가 Snap Inc(SNAP)를 다룹니다.
지금까지 2명의 애널리스트가 SNAP를 다루었습니다…
Snap의 2,000달러 VR 헤드셋은 끔찍한 제품입니다. 캐주얼 웨어에 너무 부피가 크고 비싸며, CEO는 경쟁에 대해 착각하고 있습니다.
새로운 Spectacles는 부피가 크고 디자인이 좋지 않으며 가격이 2,000달러에 달합니다. CEO가 경쟁사 모방을 우려하는 것은 착각에 가깝습니다. 메타의 Ray-Ban 안경이 더 나은 제품이고 가격도 저렴합니다. 발표 후 주가는 5% 넘게 하락하며 투자자들의 회의감을 반영했습니다.
$SNAP은 투자 논지라기보다 연체/추심과 관련된 계정 맥락에서 언급된다。
전사 내용은 Snap을 추심 상황과 최소 납부 개념에 연결하며, 기업 펀더멘털 대신 개인 부채 맥락을 강조한다. 따라서 실적이나 밸류에이션 논쟁이라기보다 참고용 포인트로 해석된다.
Snapchat은 플랫폼이 크리에이터에 대한 지급을 강하게 줄이는 만큼, 크리에이터 체크(지급액)가 대폭 축소될 전망이다.
발언은 Snapchat의 지급이 “substantially” 줄어들고 Snap이 이미 크리에이터 비용을 크게 줄이고 있다는 점을 강조한다. 정량적 규모는 제시되지 않았지만, SNAP 광고·매출 분배와 연결된 현금흐름 압박이 커질 가능성이 있다.
SNAP에 대한 공식 공시는 아직 확인되지 않았습니다.
