la demande de câbles optiques des hyperscalers fait bondir l'action de 54 % en un mois.
Corning est le gagnant vérifiable du goulot d'étranglement des câbles optiques, les hyperscalers signant des contrats longs, ce qui entraîne un fort rebond (hausse de 54 % en un mois).
Corning est le fournisseur amont où la fibre transporte la lumière et où le passage à l'échelle des datacenters se heurte à des contraintes de capacité strictes. Le récit de demande liée aux contrats (contrats longs et rôle de fournisseur principal) correspond à une réévaluation importante du marché, comme le montre le bond de 54 % en un mois.
"compute is revenue: publish and be damned"
