la guidance T2 implique ~1,15$ d’EPS et une croissance des revenus de 43–45%
Le montage du T2—environ 1,15$ d’EPS dilué ajusté sur 8,1B$ à 8,2B$ de revenus—soutient l’approche “compounder” malgré la pression sur les marges liée à Commscope.
L’acquisition de Commscope par Amphenol peut entraîner une compression des marges à court terme et un calendrier de synergies plus lent, mais la société maintient une forte croissance attendue au T2. Avec des revenus compris entre 8,1B$ et 8,2B$ et un EPS dilué ajusté autour de 1,15$, l’étiquette “ennuyeuse” de l’action ressemble davantage à un sujet de timing qu’à une dégradation fondamentale.
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