亚马逊分八批出售了250亿美元的债券，期限从3年到40年不等。起初，订单额约达620亿美元，但负责发行的银行降低了向投资者提供的利差后，订单减少至约410亿美元。这使得需求仅为可供债券金额的略高于1.5倍。

亚马逊也不得不提供较高的新债发行折价，据报告，其部分最长债券相对可比现有债务额外提供18至21个基点的溢价。