Corbion N.V.

VIValue Investing with Sven Carlin, Ph.D.31d ago

BEAR$CSU

"CSU se presenta como demasiado difícil de jugar como una apuesta de valor porque el modelo de negocio podría ser estructuralmente interrumpido por cambios de plataforma impulsados ​​por IA que el mercado ya está fijando (similar a las preocupaciones planteadas para otros poderes de fijación de precios de software), por lo que el potencial de aumento depende de si los números reales continúan probando resiliencia durante los próximos años."

VIValue Investing with Sven Carlin, Ph.D.36d ago

BEAR$CSU

"CSU es una empresa de composición de aspecto barato con un gran M&A (llamada estilo objetivo de 40,000) y un rendimiento del flujo de caja libre atractivo, pero la estructura de costos del modelo de negocio y la desviación de efectivo hacia crecimiento/adquisiciones más la competencia de compra intensa me dejan lo suficientemente escéptico como para mantener a CSU en el "lado malo.""